Kalorama 行业研报 | 2026 年体外诊断行业展望——聚焦兽医诊断

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这份 2026 年 3 月 Kalorama Information 发布的兽医诊断 IVD 行业报告，聚焦市场规模、格局、区域分布、头部企业动态、行业投融资并购及技术进展，核心结论如下：

一、全球兽医诊断市场概况

市场规模：2025 年约46 亿美元，预计 2030 年达66 亿美元，5 年稳步增长。

细分结构：

伴侣动物诊断（占比 70%+）：2025 年 33.54 亿美元，2030 年 51.21 亿美元，年复合增长率 8.8%，是核心增长引擎，驱动来自精准诊断、肿瘤 / 自身免疫病检测需求。

食用动物诊断：2025 年 12.31 亿美元，2030 年 14.70 亿美元，年复合增长率 3.6%，以传染病检测为主。

增长驱动：养宠率上升、动物健康关注度提高、人畜共患病防控、农业生产投入增加，且行业准入门槛低、无绝对垄断者，细分领域增长潜力大。

二、竞争格局（2025 年市场份额）

IDEXX Laboratories：47.7%，绝对龙头，覆盖诊所仪器、参考实验室、耗材，伴侣动物诊断优势显著，2025 年营收 43 亿美元，同比增 10.4%。

Mars Petcare：10.9%，旗下 Antech、Heska 提供诊断仪器与快速检测，2026 年初推出牙科、肾功能检测新品。

Zoetis：9.5%，兽药巨头，布局快速检测、实验室试剂盒、血糖监测仪，2025 年营收 95 亿美元，3 月宣布收购 Neogen 动物基因组业务，发力精准动物健康。

其他厂商：32%，区域企业、 niche 检测开发商、多元化动保公司，市场分散。

三、区域市场分布

美国：占52%，最大市场，兽医支出高、诊所检测普及。

欧洲：占27%，第二大市场，兽医体系完善、养宠率高。

亚太：占13%，增长潜力最大，宠物数量扩张、收入提升、医疗体系完善。

拉美 / 其他地区：分别占 3%、6%，规模小但稳步增长。

四、行业投融资、并购与合作动态

融资：多家企业获资金支持，如 Abram Scientific1175 万美元 A 轮、Waiv（Owkin 分拆）3300 万美元 AI 诊断融资、Trinity Biotech2500 万美元融资。

并购：Natera 收购 Foresight Diagnostics（2.75 亿美元）、Agilent 收购 Biocare Medical（6.5 亿美元）、Zoetis 收购 Neogen 动物基因组业务，强化精准诊断布局。

合作：企业跨界联合，如 Arima Genomics 与癌症中心合作、Mirxes 与泰国 N Health 合作、Guardant Health 与默沙东合作开发伴随诊断。

五、头部企业经营与技术进展

Bruker：2025 年总营收 34.365 亿美元（增 2.1%），诊断部门 CALID 营收 12.102 亿美元（增 10.7%），受益于微生物诊断、分子诊断需求；推出空间蛋白质组学平台 CellScape XR。

行业技术热点：

AI 诊断：PathAI、Waiv 等企业 AI 获 FDA 突破性设备认证，用于病理、肿瘤检测。

快速检测：NG Biotech、MeMed 等推出 15 分钟快速检测，覆盖耐药菌、感染分型。

伴随诊断：罗氏推出首个阿尔茨海默病免疫检测试剂，Natera、NeoGenomics 布局肿瘤 MRD 检测。

合规认证：多款产品获 CE-IVD、IVDR、FDA 突破性认证，加速全球商业化。

六、南非 IVD 区域市场

2025 年市场规模 3.77 亿美元，免疫检测（31%）、微生物 / 病毒检测（27%）、核心实验室检测（25%）为主要细分，驱动来自 HIV、结核等高感染率。

医疗支出占 GDP 8%-9%，2026-2028 年推进国家医疗保险计划，释放检测需求。