2026宠物经济研究报告丨当宠物成为家人,爱的背后藏着一份怎样的账单?
- 2026-10-12 09:11:18
报告名称：《泰国大城银行研究中心：2026宠物经济研究报告：热爱背后暗藏意料之外的养宠成本》
报告解码：三个皮匠报告
当下国内，越来越多年轻人把猫狗称作“毛孩子”。不生小孩，却心甘情愿为宠物投入时间、金钱与情绪，已经成为很普遍的社会现象。而这样的变化，并非中国独有，在邻国泰国，同样正在轰轰烈烈上演。
预计到2026年，泰国拥有狗和猫的数量将从2022年的470万只增长至730万只，年复合增长率达11.6%。这一增长趋势与泰国持续下降的生育率形成了鲜明对比——2025年泰国全年新生儿仅416,517人。
这一现象，在行业被称为“宠物拟人化”（Pet Humanization）——宠物不再是动物，而是被视作家庭的孩子与亲人。大城银行研究中心（Krungsri Research）的调查显示，约半数24至44岁的单身或无孩双收入人群不打算生育。玛希隆大学管理学院的一项调查则发现，49%的24至41岁受访者希望将宠物当作孩子来养育。
宠物正在填补低生育率时代的情感空缺。而当宠物被视为家人，消费逻辑也随之改变。
01
从“养活”到“养好”：
宠物消费正在全面升级
当宠物被视为家庭成员，宠主的需求就不再止于基本的喂食和住所。
图：泰国宠物猫狗数量变化趋势（2022-2026年）
在营养与健康领域，泰国宠主正将重心转向预防性护理和个性化护理。 宠物食品制造商已推出多类升级产品：人食用级别的宠物食品、功能性零食与营养补充剂、单一蛋白饮食以降低过敏风险、为治疗特定疾病设计的处方粮，以及针对不同生命阶段和生活方式的定制化营养方案。
预防性医疗保健正在加速普及。 原本用于人类的远程兽医服务（Televet）已被引入泰国，宠主可通过在线预约就非紧急健康问题远程咨询兽医。泰国还出现了宠物干细胞银行和干细胞治疗服务，用于支持健康恢复和治疗特定疾病，如退行性关节病。宠物DNA检测也已问世，用于评估遗传性疾病风险。
居住环境正在变得对宠物更友好。 过去五年，泰国房地产开发商越来越多地推出宠物友好型住宅项目，配备公共遛狗区、现场宠物护理和美容服务。建材和家具制造商也开发了防滑地板、易清洁墙面涂料、隔音材料和防刮家具。自2024年起，泰国机场快线允许乘客在特定条件下携带宠物乘车，越来越多酒店也欢迎宠物入住。Agoda数据显示，泰国在亚太地区宠物友好住宿搜索量中排名第一。
图：宠物友好家具设计示例
02
被忽视的财务风险：
宠物医疗的“隐形账单”
宠主们对买粮、买玩具、打疫苗这些账算得很清楚。但他们不会算的，是一张意外账单。
大城银行研究中心援引的数据显示，兽医费用普遍较高，部分原因是宠物没有像人类那样的全民医保覆盖。许多家庭没有为重大兽医费用做好充分准备。财务准备不足可能对宠物的长期福祉产生不利影响——治疗可能因经济原因被延迟或妥协，严重情况下，主人甚至可能因无力承担医疗费用而被迫放弃治疗或遗弃宠物。
宠物相关金融产品可分为三类，覆盖不同场景：宠物保险是事前对冲风险；信用卡适合碎片化消费分期；个人贷款更多用于已经发生的大额急诊医疗支出。
03
三国对比：
美、中、泰的宠物金融解法
美国：成熟的宠物保险市场
美国是全球最成熟的宠物保险市场之一。2025年，宠物保险净承保保费达35.9亿美元，同比增长约11%，自2018年以来持续保持两位数增长。但渗透率仍然很低，2024年仅有3.9%的宠物拥有保险。
美国宠物保险保单主要分为两类：仅意外险、意外+综合疾病险。定价受多重条件影响：年度免赔额普遍在100-250美元、报销比例70%-90%、年度赔付保额上限；同时宠物品种、年龄、性别也会影响保费，普通疾病一般设置14天等待期。
理赔模式有两种：报销模式（宠主先垫付再申请报销）和直付模式（保险公司直接与合作的兽医医院结算）。
美国市场的创新之处还包括：
AI驱动的理赔审批系统（如Trupanion在2023年推出的AI理赔审批，数秒内即可完成）；
宠物保险作为员工福利（亚马逊、雀巢普瑞纳等大公司为员工提供折扣宠物保险作为可选福利）；
专用宠物信用卡（如CareCredit和All Pet Card）。
但这类专用宠物信用卡需要警惕高违约罚息，一旦错过促销分期期限，年化惩罚利率可高达32.99%，远高于普通信用卡平均水平。
中国：技术驱动的数字生态
中国的宠物金融市场依托其强大的数字支付生态。蚂蚁集团在2020年推出了宠物鼻纹识别技术——类似人类的指纹，每只宠物的鼻纹都是独一无二的，准确率约99%，可用于防止欺诈和重复投保。
图：宠物鼻纹识别技术——中国宠物保险的身份验证方式
中国宠物保险产品分为三类：宠物健康险、宠物责任险（赔偿宠物对第三方造成的损害）、综合险（健康+责任）。
保险公司通过差异化报销比例来控制成本：在合作网络内的兽医医院报销率为60%-70%，网络外约40%，以此鼓励宠主使用合作医院。
在贷款方面，中国没有专门的兽医贷款产品，而是通过支付宝等平台的数字个人贷款来支付兽医费用，年利率约18%-20%，可分3至12个月偿还。
泰国：起步阶段，结构性约束明显
泰国宠物保险产品通常分为两类：意外+第三方责任险（年保费通常低于1000泰铢）和意外+疾病+第三方责任险（年保费2000-13000泰铢）。
图：泰国宠物保险产品类型与保费区间
与美国按宠物年龄和品种定价不同，泰国保费主要由保额上限决定。但承保条件更严格：宠物通常需不超过7-8岁、投保时健康状况良好、需提供体检记录和疫苗接种证明、等待期约60-90天。含共付额的保单通常报销约50%的合格费用。
宠物身份验证主要基于照片，而非强制植入微芯片。泰国市场面临的结构性约束更为突出：缺乏可访问的集中式宠物健康数据库、标准化的兽医定价体系和全国性的宠物身份识别系统。曼谷市政府已出台猫狗强制微芯片登记法规，原定2027年1月10日落地，后续执行时间已推迟，且该规则仅适用于曼谷，暂未覆盖泰国全国。
在信用卡方面，AEON Petster信用卡是泰国专为宠主设计的代表性产品，提供宠物保险、宠物消费折扣和分期付款选项。在贷款方面，泰国尚无专门针对兽医治疗的贷款产品，但部分兽医医院接受Shopee的“SPayLater”等替代支付方案。
图：美国、中国、泰国宠物保险市场对比
04
金融机构的角色：
从支付工具到解决方案
当前泰国宠物保险均采用报销模式，宠主需先垫付费用，报销通常需15-30个工作日，若需进一步调查则可能长达90个工作日。这为银行提供了提供短期融资的机会。
银行可在现有数字个人贷款产品基础上，与兽医医院建立直接合作关系——贷款获批后，资金直接拨付给参与合作的兽医服务提供方。这不仅解决了宠主的流动性问题，也让兽医医院能够为宠主提供额外的融资选项。
报告建议保险公司考虑以下方向：采用先进的宠物识别技术（尤其是鼻纹识别）；加强与兽医医院的合作，建立标准化治疗和定价数据库；将远程兽医服务纳入保险计划。
公共部门也有重要角色：建立标准化的兽医收费标准，开发集中式宠物健康数据库。这不仅能支持宠物保险市场的可持续发展，也有助于长期改善动物福利。
图：泰国宠物保险市场结构性约束与改进方向
05
写在最后：
宠物经济的下半场，拼的是“可持续的爱”
宠物经济上半场拼产品、拼供给；下半场拼的是风险兜底能力。当宠物成为家庭成员，意外医疗大额支出不应该成为爱与遗弃之间的一道分水岭。金融的价值，就是把宠物医疗纳入家庭财务规划，让陪伴可以走完全程。
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