以下资料均采自东财行业研报。
1、华为昇腾
【电源和散热】杰华特、晶丰明源、江海股份、海星股份、泰嘉股份、欧陆通、曙光数创、申菱环境、英维克、苏州天脉、思泉新材、鸿富瀚。
2、SiC
关注方向：1）SiC衬底：建议关注天岳先进、天岳先进H、瀚天天成H； 2）SiC设备：建议关注晶盛机电、晶升股份、宇晶股份、高测股份、天通股份；3） SiC器件：建议关注斯达半导、时代电气。
3、特斯拉机器人预计7-8月开启量产
高价值量及较强确定性：①关节模组/结构件：长盈精密、拓普集团、星宇股份、新泉股份。②丝杠：恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、北特科技、震裕科技。③减速 器：绿的谐波、科达利、双环传动等。技术迭代及格局更替：①电机：鸣志电器、兆威机电、德昌电机控股、恒帅股份、步科股份、伟创电气、峰岹科技、亚普股份、田中精机。②传感器：安培龙、福莱新材、日盈电子、晶华新材、奥比中光。③新材料/新工艺：福赛科技、恒勃股份、统联精密、唯科科技等。
4、液冷
液冷目前渗透率持续提升，技术多元并行。我们建议关注相关技术下的 液冷公司：1）全系统：英维克、申菱环境等。2）冷板：奕东电子、科创新源、思 泉新材、硕贝德、鸿富瀚、同飞股份、捷邦科技、远东股份等。3）CDU及其他部件：兴瑞科技、高澜股份、飞龙股份、川环科技、川润股份、依米康、中石科技、 曙光数创、大元泵业等。 4）冷却液：润禾材料、永太科技、巨化股份、东阳光、 新宙邦等。5）TIM：飞荣达、德邦科技等。6）金刚石散热：四方达、沃尔德、黄河旋风、力量钻石、国机精工、惠丰钻石等。
今天按照上次Q2_ETF的操作策略，买入储能电池 ETF。
