2026年机械行业研究:看好CPO设备、燃气轮机、SOFC以及工程机械(附下载)
- 2026-10-13 01:54:01
2026年机械行业研究:看好CPO设备、燃气轮机、SOFC以及工程机械(附下载)
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核心观点
燃气轮机持续高景气度,关注国内产业链龙头。全球AIDC规划高速增长导致电力需求高增,燃气轮机发电凭借功率大、发电稳定、成本低、项目建设速度快等优势,预计将长期成为AIDC供电的首选方案。
我们预计2025-2028年,美国数据中心对燃机需求从4.1GW提升到57.9GW,226-28年增速分别为219%/135%/88%。26Q1末,全球头部燃机主机厂订单已经排到了未来5年,西门子订单可见)度达到5.2年,行业景气度持续攀升。
在此背景下,我们看好燃机叶片环节(核心瓶颈)国内龙头应流股份海外订单持续爆发,同时看好国内燃机集成商龙头杰瑞股份北美整机订单持续提升,以及国内其他主机厂龙头:未来海外订单落地。
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