财产保险行业研究简报-2026年09月27日
- 2026-10-12 00:32:16
财产保险行业研究简报-2026年09月27日1. 25家银行保险机构同日被罚，地方监管保险罚单涉12家机构、机构罚款合计约236.3万元：太保财险汕尾与安阳、华安财险汉中、平安产险平凉等财险主体集中上榜，案由高度集中于"车险费用不真实""虚构中介业务套取费用""未按规定使用备案条款费率" - 来源媒体： 中国经济网（《监管密集亮剑：三家机构合计被罚没超千万元，25家银行保险机构同日被罚》，2026-09-27，经济日报社主办） - 要点： 一、总局本级部分（上期已收，本期仅列背景）：中国人寿再保险有限责任公司因"向监管部门报送的数据失实、再保险业务操作不规范"被罚50万元；太平资产管理有限公司因"未按照规定运用保险公司资金"被罚30万元、周烨被禁止进入保险业15年、徐钢警告并罚1万元；浦银理财有限责任公司被罚没912.22万元；三家合计 1009.22万元。二、本期新增——地方监管部分：同日共有 25家银行保险机构 被罚，其中地方监管机构保险罚单涉及12家保险机构及相关责任人，机构罚款合计约236.3万元。案由分布集中在虚列费用、虚构中介套费、合同外返利、未用备案条款、电销欺骗投保人五类。三、财险主体逐条（本期重点）：①太保财险汕尾中心支公司——因"车险费用不真实、农险业务不真实"被罚 30万元；②太保财险安阳中心支公司——因"编制虚假资料、利用保险代理人以虚构保险中介业务的方式套取费用、给予投保人保险合同约定以外利益"被罚 39万元，安阳中支副总经理胡海斌被警告并罚9万元；③华安财险汉中中心支公司——因"虚构保险中介业务套取费用"被罚 6万元，两名责任人各被警告并罚1万元；④平安产险平凉中心支公司——因"未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率"被罚 10万元；⑤河南万华汽车保险代理——因"给予投保人保险合同约定以外的利益"被罚 5万元，时任副总经理段轶芳被警告并罚1万元。四、非财险主体（背景，不作分析）：人保健康汉中分公司因"财务业务数据不真实、未按规定使用保险条款费率"被罚48万元（此类案由金额之最，7名责任人合计被罚17万元）；富德生命人寿新乡中支24.5万元、铁岭中支12万元；太平人寿辽宁电话销售中心21万元。五、监管信号解读：对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格表示，再保险业务与保险资金运用不是技术性细节，监管部门实行"机构与责任人"双重处罚，传递出很明确的信号；业内人士指出，节前这波集中处罚，传递出把"数据要真、资金要守规、销售不返不骗"的监管要求从总公司穿透到基层和中介末梢的明确信号。 2. 1—8月财险行业数据出炉：财产险公司原保费12473亿元（+2.2%），车险零增长（6006亿元、+0.0%）、非车险成唯一增长引擎（4945亿元、+9.2%），8月单月非车险+10.6%其中健康险+28.9%、责任险+8.7% - 来源媒体： 国盛证券非银金融行业周报（《8月人身险保费增速有所承压，财产险保费稳健增长》，2026-09-27，经同花顺财经刊发） - 要点： 总量：2026年1—8月，保险业实现原保险保费收入 48192亿元，同比增长0.4%；其中人身险公司 35719亿元（-0.2%），财产险公司 12473亿元（+2.2%）；8月单月保险业保费收入 5302亿元（-10.4%）。财险分险种：财产险公司车险1—8月保费 6006亿元，同比+0.0%，8月当月 763亿元（-0.1%）；非车险1—8月保费 4945亿元，同比+9.2%，8月当月 388亿元（+10.6%）；研报指出非车险增长主要受益于健康险、责任险和意外险业务，8月当月保费同比分别 +28.9%、+8.7%、+2.5%。赔款支出：1—8月保险业赔款与给付支出累计 17563亿元（+4.5%），8月单月 1769亿元（+5.8%）；分业务看，财产险赔款6195亿元（+1.9%），其中8月当月 821亿元（+0.8%）；人身险赔款与给付11368亿元（+5.9%），8月当月949亿元（+10.8%）。对照背景（非本期新增，供理解结构）：2026年上半年中国财险原保费3275.29亿元、综合成本率94.0%、承保利润153.76亿元；太保产险2026H1承保利润48.17亿元（+35.7%）、综合成本率95.0%（-1.3pct），其中车险COR 94.6%、非车险COR 95.3%（-2.3pct）。 1. 距《金融产品网络营销管理办法》施行仅3天：八部门规章9月30日落地，互联网保险经营细则同步以"十不得"负面清单征求意见，四大板块覆盖销售行为、产品管理、授权支付管理、渠道管理；北京已先行出台短期健康险互联网宣传销售操作指引 - 来源媒体： 中国经营报·中经金融（《你有没有被悄无声息扣走数百元保费？》，2026-09-27 07:41，经今日头条官方账号刊发；记者陈晶晶系该报金融条线记者）；政策原文：中国人民银行、工业和信息化部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局八部门《金融产品网络营销管理办法》（〔2026〕第9号） - 要点： 一、规章基本信息：《金融产品网络营销管理办法》共 七章39条，是我国首部金融业态统一的网络营销监管规则；保险被明确列入适用的金融产品范围，保险机构通过网站、App、公众号、直播、短视频等互联网渠道宣传推介保险产品，以及第三方互联网平台接受委托为保险产品引流，均受约束。二、与保险直接相关的红线：金融营销内容必须真实准确，关键信息需醒目清晰呈现；严禁使用"免费""无成本"等诱导性话术；以弹窗形式开展营销的，必须设置一键关闭功能；强制诱导投保、静默自动扣费等营销行为被明令禁止；第三方互联网平台不得将受托业务转委托或变相转委托，提供转接渠道的应当跳转至金融机构自营平台，且须显著提醒并设置强制阅读时间。三、本期新增——互联网保险"十不得"负面清单（征求意见中，四大板块）：①销售行为端——禁止"劫持引流"和"线下无需求扫码引流"；禁止借免费赠险诱导投保；禁止违规升级保单及静默续保；禁止设置退保障碍。②产品管理端——不得使用未经备案的条款费率；不得开发保障弱化的异化产品；不得变相调整保障定价并以产品升级诱导销售；不得隐瞒扣费相关重要信息；不得开展无感知扣费以及未经明确授权自动扣费。③授权支付管理端——不得以平台支付授权作为保险产品扣费的默认授权。④渠道管理端——不得委托无资质主体从事保险营销；不得放任第三方越权介入核心销售环节、层层转包营销业务，压实保险机构自身经营主体责任。四、地方先行（北京）：在北京金融监管局指导下，北京保险中介行业协会与北京保险行业协会制定《北京地区短期健康险互联网宣传与销售行为操作指引（试行）》——宣传内容须完整真实通俗，产品名称、责任条款等关键信息须与合同条款完全一致；严禁使用"首月1元""限时停售"等误导性用语；销售页面须显著展示总保费，保费变动须重点提示；免除责任、续保条件等关键信息须以独立弹窗突出显示并设置合理阅读时间；自动重新投保服务须单独获得消费者明确授权，严禁以默认勾选或捆绑选项替代主动选择。五、市场规模与投诉（非官方口径）：据2026年5月发布的《2025年中国互联网保险消费者洞察报告》，2025年国内互联网保险保费收入突破7000亿元，行业渗透率约11.5%；黑猫投诉平台数据显示，"保险、扣费"相关有效投诉超 3.6万条，"免费、保险"相关有效投诉近 7000条。六、风险画像：复旦大学保险消保与可信研究团队指出当前保险网络营销五类典型风险——①保险产品理财化、存款化包装；②不确定利益确定化表达；③比较与推荐表达缺少完整语境（测评、推荐类内容频繁使用"最值得买""全面升级"等结论性表述，却未交代比较对象、评价标准与适用人群）；④低价、限时免费体验等诱导性表达泛滥；⑤销售主体和服务责任边界模糊。七、市场反应：政策落地前的窗口期内，互联网平台已清退无资质营销主体与违规内容，各保险公司密集启动内部合规排查与专项培训。 1. 商业航天融资痛点浮出水面：卫星在轨资产"无法资本化、金融化"，业内呼吁以"卫星在轨保险＋保险增信"打通抵押贷款、融资租赁与ABS；北京商业航天保险共保体已为35个发射项目提供超150亿元保障 - 来源媒体： 同花顺财经（《从不敢投到追好项目！这场沙龙探寻科技金融耐心资本"长跑"新路径》，2026-09-27） - 要点： 核心诉求：开运航天副总裁曲靖指出，商业航天企业融资的痛点不是拿不到股权融资，而是在轨卫星资产无法实现资本化、金融化；建议在股权融资之外，拓展卫星在轨保险，以及在保险增信后的卫星、组网星座抵押贷款、融资租赁、资产证券化（ABS） 等多元化融资手段，让更多资金流入商业航天赛道，通过金融创新赋能产业跨越式发展。同场保险资金侧观点：长城人寿投资管理部总经理杜嫦娟表示，中型险企在科技金融战略投资落地中主要采用间接投资模式（以私募股权基金投资为核心），当前一级市场呈现"刚出ICU、就进KTV"的极端分化态势，结构性矛盾突出；建议从政策层面建立股权投资容错机制、破除投资容错壁垒，并优化考核机制、拉长考核周期。背景沿革（窗口外）：9月20日，北京监管局消息显示，该局指导北京商业航天保险共保体保障朱雀二号改进型遥七运载火箭成功发射，为本次发射提供保额8.03亿元；截至目前，该共保体已为35个民营商业航天发射项目提供风险保障超150亿元。
一、今日热点（中国大陆市场，窗口内）
二、监管动态（中国大陆监管政策与执法，窗口内）
三、企业要闻（中国大陆险企动态，窗口内）
本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：wyl860211@qq.com 。
