基础化工行业研究:非AI领域积极变化正在发生,均衡或将继续-21页(附下载)
- 2026-07-12 14:07:57
基础化工行业研究:非AI领域积极变化正在发生,均衡或将继续-21页(附下载)
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文章摘要
市场方面,市场对于部分公司预期较高,所以出现了业绩超预期股价下跌的情况,本周两个典型例子,一是Ciena上季业绩超预期强劲,上调全年指引,股价仍跌超10%,另外一个例子是博通上季营收超预期增48%再创新高,AI收入指引逊色,盘后跌超12%。投资方面,我们可以回归简单题,Al行业仍是市场持续关注的方向,基建端随着股价的持续上行预期越打越满,有预期差的方向或者未被挖掘的A1材料或者AI应用方向:非AI方向,我们观察到基本面正在发生积极变化,优先关注涨价持续方向,建议重点关注氨纶和康宽中间体方向。
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