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行业研报 | 用数据看集采新政落地:既是纠偏,也是行业竞争逻辑的重塑

2026-07-23 12:45:20

7月14日，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于进一步做好公立医疗卫生机构医用设备集中采购工作的通知》。

政策解读已经铺天盖地，但很多医械人心底的疑问其实还没落地：这份文件到底会带来多大的实际影响？医院、厂家、经销商，各自该怎么动？

先说数据。医疗设备集采在设备更新、县域医共体建设的推动下早已不是小规模“试点”，而是实打实的增量市场主力。

据众成数科-医械云标讯MDBIDS统计，集采占整体医疗设备采购规模的比重已从2024年上半年的8.63%提升至 2026年上半年的15.51%，两年间近乎翻倍。2026年上半年集采规模达 117.60 亿元，同比增长 13.46%。

图表12024-2026H1我国医疗设备集采规模及占整体规模的比重变化

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

从省份集采规模增速表现来看，全国 31 个省份中超 20 个实现同比增长，近 10 个省份增速突破 100%，吉林、广西、天津、安徽四地同比增幅均超 200%。

图表2 2026H1全国医疗设备集采规模同比增长TOP20省份

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

常规设备增速分化，高端设备爆发增长

产品线分化同样值得关注。CT、MR、彩超三大传统影像品类仍是集采基本盘，但增速分化明显——CT 进入存量期，彩超受采购周期影响同比下滑-20.26%，MR 保持稳健增长+18.94%。

图表3 2026H1全国各大热门产品线医疗设备集采规模及同比增长

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

真正的增长极来自高端治疗与精准诊断设备。PET/CT同比增长309.87%、医用直线加速器增长115.48%、DSA 增长80.41%，部分产品恰好对应本次政策明确纳入省级集采的乙类设备核心品类。

此外，内窥镜、血透设备、生化分析仪等基础诊断和慢病诊疗设备，在基层医疗体系建设政策驱动下，集采表现同样亮眼。

整治“内卷式竞争”，下半年有望迎来“爆发”

| 1、建立集采规范，从“唯低价”到“优质优价”

过去各地集采乱象不少。宁夏125套超声采购，预算1.338亿元，中标仅1611万元，为预算的12%；四川县级双板立柱DR从139万元打到22.3万元。结果是部分企业“中标越多亏得越多”，质量缩水、售后弱化、创新乏力——行业生态被严重透支。

新政最核心的目的已在文件中反复强调，要从“节约资金单一目标”转向“优质优价综合绩效目标”。

这一转向其实已经反映在今年上半年的集采项目上。诸多省级、市级集采大项目从去年动辄70%、80%的降幅，变为今年10%-30%的合理区间，部分项目降幅甚至控制在5%以内。

图表4 2026年6月全国部分医疗设备集采项目降幅情况

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

虽然目前仍存在不少节资率超50%的项目，但在异常低价中标审核及中标后合规性投诉的影响下，集采正逐渐告别“低价为王”的旧逻辑。

| 2、下半年到明年，密集放量窗口打开

政策明确要求：2026年底前各省至少完成一轮省级集采；2027年6月底前每省至少1个市地完成试点。

就今年上半年的集采规模分布来看，中部省份及东南省份的集采规模显著高于东北、西北地区。其中，安徽、湖北、福建、湖南等省份排名靠前，尤其是安徽、湖南、广西等省份均出台了集采相关的政策，经验积累和执行上也较为成熟。

图表5 2026H1全国各省医疗设备集采规模地区热力图

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

不过，目前集采规模占整体医疗设备采购规模的比重仍只有15%左右。可以预见的是，在集采新政的催化下，下半年有望迎来新一轮的医疗设备集采爆发，集采较为成熟的省份会进一步开展多产品线的集采项目，目前集采规模较小的省份也会逐步试水，该比重有望快速提升到20%以上。

各方会怎么变？

| 1、公立医院：自主权上收

一句话概括：从“采购主体”变成“需求提出方”。严禁举债购置大型设备，严控超规模、超等级配置。

好处是在高值医用设备备案数据库建设以及全生命周期评审机制下，医院不再只看设备初始采购价，还要算耗材、维保等长期成本账，规避“买得起用不起”的陷阱。

| 2、生产厂家：从“拼价格”到“拼全生命周期价值”

新政对厂家的核心影响，是竞争逻辑从“拼价格”转向“拼全生命周期价值”。

具体体现在几个方面：一是异常低价审查成为硬门槛，“先亏本进场、靠耗材回血”模式被锁死。二是评审维度从一页报价单扩展为涵盖设备质量、耗材长期成本、维保年限、售后响应等要素的综合方案。三是省级准入能力权重骤升，一旦在省级集采落标，可能被排除区域公立医院增量市场数年。

但新政并非利空——“优质优价”导向下，技术实力和售后服务成为真正壁垒，集采订单规模放大、渠道扁平化，头部技术型企业反而受益。价格透明机制加速全国统一定价，二三线品牌的信息差优势被压缩，行业出清提速。

| 3、经销商：经营服务模式或将转变

集采新政对经销商冲击最直接，但并非简单的“消亡论”。

过去，同一品牌、同一型号的设备在不同省份卖不同价格，是行业常态——经济发达地区价格高、竞争激烈地区价格低，中间存在大量的灰色空间和渠道利润。数据库建成后，这种“一省一价”策略将难以为继。这一点不仅仅影响着生产厂家，也影响着广大的经销商。

但回归集采本身，由于各省集采目录有差异，市级试点节奏不一，单院零散采购项目仍长期存在——集采渗透是渐进过程，并非一夜之间全盘替代，短期内对经销商的影响不大。

此外，集采新政并不代表着生产厂家能对所有的集采项目“大包大揽”，很大程度上取决于全国各省服务网点的铺设能力。据众成数科-医械云标讯MDBIDS统计分析，当前各大热门产品线的厂家直投集采规模占比约10-40%不等。

图表6 2026H1全国部分医疗设备产品线厂家直投集采规模占比

数据来源：众成数科-医械云标讯MDBID

因此，在省级集采上，生产厂家或许可以依靠建立在省内的核心网点进行供货及售后服务，省级集采的直投占比在未来数年内有望快速提升；但在市级、县域医共体等基层区域的集采项目以及部分医院独立采购项目上，仍需依靠本土经销商来深度参与。

不仅如此，设备可以集采，安装调试、日常维保、耗材配送没法“集采”，这些离不开本地化服务力量。拥有服务网络和落地能力的大型区域经销商，反而会成为厂家争抢的合作对象。

小结

综合来看，这份新政说到底是一份“收口”文件——把过去三年各地的试验田统一成一套具有可行性的规则。

新政最核心的目的，就是把集采“规矩”摆到明面上：建立价格透明化、采购联盟化、评价全周期化的规范体系。这本质上是对“内卷式竞争”的制度性纠偏以及对竞争逻辑的重塑：

集采拼的不仅仅是“谁更便宜”，而是“谁更值”——在合理价格内提供最稳定的性能、最可靠的服务、最全周期的保障、以及面对投诉时的合规举证能力。

总览过去几年内诸多节资率“可观”的集采项目，这既是一场迟早要来的纠偏，也是一个成熟行业该有的竞争逻辑的重塑。

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