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【行业研报纪要】光纤光缆:北美数据中心需求景气国内厂商有望持续突破!AI逻辑叙事持续体现成长性!

核心逻辑：

今天光纤光缆板块大涨。截止午盘亨通光电涨停，长飞涨停，杭电+9%，中天+7%。。。我们持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化推荐。

①看好布线厂，CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况，国内厂商持续突破，亨通长飞等均已有布线厂突破，我们积极看好CSP突破机会。

②二季度业绩有望强势环增。

③散纤价格整体稳健，657A1持续上涨，A2有望企稳回升（目前看到无人机需求有重新回升）。

④国内AI数据中心的需求也或将超预期！此前被忽视。

1、目前看，光纤光缆需求火热，#光纤作为数据传输的管道，必不可少！数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长的细分场景，#657A1/A2目前海外市场供不应求，无人机需求大超预期国内出海有很好的机会且价格增长持续性强，同时我们积极看好出海北美数据中心市场及国内大厂空芯光纤的出海机会！

涨价有望带来较好利润弹性。价格上涨基本带来的都是利润，光通信板块利润均可大幅提升叠加空芯光纤逐步产业化，重视行业反转机会。

重视核心标的：亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、杭电股份、通鼎互联等。

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