【行业研报纪要】阿里AIDC推进建设全球产能提升2倍以上,产业链核心受益!

核心逻辑：

🔥据报道，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

🌹1、云智算需求持续旺盛。目前推动行业整体价格有回暖，IDC&算租高景气强需求带动厂商不断斩获较大规模订单，盈利预期向上。

🌹2、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续高涨对于基础设施需求大增，且云厂商持续积极布局，云算力需求有望高速增长带动AI INFRA需求。我们看到各家大厂对于今年AIDC的规划都呈现较乐观的高增长，AIDC招标量保持乐观；同时今年大厂对于算力租赁需求同样提升，B系列万卡持续推进，AIDC&算力租赁龙头厂商持续关注。

积极关注阿里AIDC产业链核心受益标的。

①算力芯片：寒武纪，海光（计算机组覆盖）

②连接器：胜蓝股份

③交换芯片：盛科通信

④AIDC：润泽科技，数据港

⑤算力租赁：协创数据，宏景科技，润建股份

⑥光模块：光迅科技，华工科技

⑦交换机：锐捷网络

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